信贷从紧政策下，各商qx)Z)x6RLifA!g-DvN+hUV2NYm^rPa oo0fOp)OH 73jnCN业银行房贷市场份额在一季度重排座次。
记者从几家商业银行获1g得的数据显示，按照9家股份制银行一季度个11mDdx-czSP&人消费贷款增量指标来看，过去“不起眼”的kL!fl^#BN6Jr^2LJD#g&cs2Upr#bHtJGfZrX6#gQbY%j$Fa光大银行、浦发分别位列第一、第二，其后是+!J@dXTxei8Z!Y!R1!OplefsL+VOH^K#+LnxOvY!7FpKm0I*兴业银行、中信、广发，而去年增量较大的深CJ(Eisyo)BYOyApRcetA)^aj77uM-i2BbK+tMQ7-eeMu@goe^6C)aY0H*Z发展、招商银行(34.13,0.65,1JuPh0800L97Lw# LKJPggzdeS0t%+B-OcTPRgYRpOS8Sf!rhB7C.94%)、民生银行则跌入后几位。
“个贷增长很快的标兵近I^4sc$Vr6YLHx$u*UG$ 7VJN5$zhF)年来主要依靠房贷支撑，只要宏观调控从紧新xP@ Cfs0zVWWl+NrPfxD(Rf2rh!ZRY增量就会迅速缩水，再加上房贷规模很大会面x$DRR1R*cJb*sjI9#a0fQ)^j8AQwidAA*&5(WjptGtssWuFz6AWZIcQ331对巨量还款，两者叠加就会导致入不敷出。”i3Eo16fw6-(zD*^xM3**a一位股份制银行房贷负责人如是分析。
重压之下，不少商业银行qb2Sz2aSigPQ5ng2D-1AfU^Likcofg)Ka%qLq7u试图以产品创新来突破信贷紧缩的铁幕。
标兵意外落伍
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一季度个人消费贷款萎缩在8fl3j*OGMp0ie9c-^mem6)x6y+T*ek!-N7AMSw3K (ow3oa8R tEcTog意料之中。记者从几家商业银行获得的数据显GGefklB5z$-R$I(#-MCYMBaeCC2i gk$Q示，一季度金融机构个人消费贷款余额3405POyuILQuoMc+%rKcVa^L%^uOV0&k6CxHZ%OFAH&TQNllfPNYMV2l15亿元，比年初新增量1231亿元。其中Ace4uABy$@dkf%2twS$V6rrSDEIhXDb5Q5n09^fdfqO#PLJ(%Rr@75wEcJ$主要的个人房贷余额28017亿，增量为9+TjDW00 fR#ltakkAK8!*fYkGIe%3(NL#95亿元，较去年一季度增量1265亿元大2$e46AXb3@R8nlyWiF0QR(8VE!g^RUG5yFb!E*6幅缩水。
在这样的(nymhk%9+1TcVSEmc)#ZA#F$h$yY@mqSSn((79kfUC)qmH%NkGnY^市场环境下，各商业银行的境遇发生翻天覆地k9mEcf!Yx8+iuVW)GPKN3zZn$H^k#cAFd NIt@ NdpsVoVoDx(#&的变化。去年一季度按照9家商业银行的个人Yg*fp消费贷款增量排名，分别为招行、兴业、深发xiHgio 9Tne7dy4hhI!展、民生、中信、浦发、光大、广发、华夏。gAI&vgcKyAYI@YRJoHhi7ZtBKHD2C!zLc*g5KfSqublj当时招行和兴业都增加了100多亿。并且到558gEJ*&eLqGG0z0aYQ1 2007年末，招行和兴业无论在个人消费贷4TB款增量和余额上都是领头标兵。
而到了2008年一季度，按照h+zadzTaaYnMV9*GZr4ab#rS Z#Ts1cWE8PAMMd2LH$DsnIfjjY个人消费贷款增量排名，分别为光大银行74za亿、浦发39亿、兴业银行34亿、中信28pbl7524s4FqqY0KBazUUtx2VV^&Z@BNHHH6behmJnlu)亿、广发28亿、深发展14亿、招商银行8iykFiD%CjBev%Sz*9qWBrUT亿、民生银行7亿、华夏银行5亿。光大银行2IUayU@2kwWzq%H&x OJii!gK cnuCY5成为新爆出的一匹黑马，而原来的排头标兵招C&Q行、兴业、民生则增长疲软，跌出了领头之列+nQ#ypUC##I6jWROdq1gyQ87u^XR(efl&(LY%z2%UDXFoDLCoOnleJy08!。
不过，一季度的4tHdS2$^kT0调整还暂时没有影响到这些银行的个人消费贷a0#pTy%&y^S(+L)TV&O899%gy3款的余额排名，其位次仍是招行、兴业、民生i0#qqUXKadngNgNQx11KM$P 6NmxeU2y)Cvfx8e0ZZ、浦发、中信、光大、深发展、广发、华夏。Y6&2Z26HmDoo+Yl&!Jpz5CPggra4XE)r%PmLW^Y2ZhxmkfhSGBZL招行、兴业、民生仍是股份制银行中的个贷大KtqCcPkw5 Vf@NKVzfq3vNoGTTk*d#RzdNV头，这个次序并未发生较大变化。
43mWA7^-QBsd1^r0B7WIIotoN8VxfH8Rmd#zts@wHqtxSp@MccyHGzpN84 与此同时，五大国有银行亦有5KbK!f2pk)FCSe*!^&Sbw3所变动，个人消费贷款增量排名中，工行位列zvNdP#hVw$g39XPnlwwYVff@L)#D(IowNiexx!Burhk)KfRdf^^第一，其次是中行、建行和农行、交行。并不YF2)yrNfdeKpyhOVN b#xoq Swq*Dw1Q*E+%LRw*WLg是所有的银行的增长都低于去年同期，部分去XX&cfJRR7vy8uZDXFks$y$UG#c-Jv1c年增长较慢的银行今年反而一跃而上。
其中工行、交行、农行一lmX#QAcFBE5BL%RU%5ep*A(+N4W-d$MF9c$ddjAFu季度的增量超过了各自去年同期的增量。而中4jWh^p^^prb&2F8*umt$g!0UnC4a$s+y$s($S2*1dQ I0行和建行的增量则较去年同期下降，尤其是建nHkD$mi1kZos*sse3mZ^(Nk @mGSK2W$行，该行一季度的新增量大约只有去年同期新c++vaB@8cs1增的一半左右。
腹41mg8xDSAT8(Gz5j#TKIh4BT27WVWVpoE背受敌
增量标兵的ic&IYdf1eJG10AlFD72M!a@6x^2H-@ig+fvdzi$61opJ倒下暴露了发展的困局。
(Bv!#^Rs!x 多位商业银行人士个贷部人士给出多个8I标兵危机的解释，其中首推房贷。
18grbtumfftdOV&%7KtH^Os6CSuXKqN7nKKAIA*W!szFFeF 房贷下滑是银行面临的共同难hX83T)KqxHgLGywGC-Id6ey&bYc V题，但不同的是，有些银行房贷占据这些个人#p55!mhCZNw7JFAy消费贷款的比例非常高，只要房贷下降就会导F QV(V10@PC3HM!n#CC*U4+nRxS&%QoPEJ7fcPP)&0ZU&t&H1Ttl+Rs致个人消费贷款波动，“很多地区的成交量比UQ%WaU5Kx9S0HCoE@Av&S4mfR8!iey去年同期萎缩了近一半，个人房贷增长缓慢是VfX55x6tKIHt77EUsU9GUQ0HZpjx55%Pd)显而易见的。”一家国有银行总部个贷经理说x%KDK^VSMkKBwhv+Ho9HQEXwnAr$KJ0gTo--sP(ht1*R7Oa$uuuGQippaI8，加上今年信贷额度控制，各家银行如果对公tjRF9^)Z*y kD(@B-DeZRWnte+iszmW@gC贷款做了几笔大业务，那么留给对私的空间就BPR%z+i4PPtS+AlWde(+#X5G*cQ8uP(fmreo非常小。
另一方面Ml-Iv1$+YD&X6%owKMqHaprEU78 ii2fvr7jjvXS就是这些银行房贷余额庞大，还款压力比其他(pn9ftU^KcsJW76Gp W5TjqTcOuJ-U)lsMRN j!(uq1rh-hok1UAN基数小的银行要大，这在一季度也开始暴露。d8RL&JQN9hiHhxX&kMC%#kcAQCawBgX7h)*B2s^n@Za2r3
上海一家中介资深fxWhp77BHh29G-ko)+qEt4qQ3B&win&B1+h-gte1^co) (CoFJ&J)7房贷专家说，春节后客户贷款执行新的利息，B^qFpi)j7256oiJd+!r fBHxKeA&Ic0xqb63hVsr$GCU@NnY+c多次加息后利息已较高，加上资本市场回调、&E s7&Gnwdd*YaNS1m9C-OnJMHW!R## qp h理财产品缩水，老百姓投资意愿下降，更愿意YURG2H$% 1CxYKXf4g!Vqr^Z6SX-JG7j@g*3Md7(1vBdFfO把资金用来还贷。他透露，上海多数银行3月AXHwQBlcD9xVVz5VCRo15WzieA@XYnyEP6p的还款量要大于放贷量，房贷增长为负。
“我们的客户规模比去oMt)R o -m1!aW3)SkNK%ByxCviAKs+&%Cnu年增加了一倍，正常还款和提前还款都几乎增2ge$oZl4-CzLZh@32Ya3eavc加了一倍，如果新增的房贷不多，就填补不了spLFsR8)6UNs582 8-d)g8k-b$&w这个窟窿。”一家总部不在上海的股份制银行*p9i3h9uv!w@51zd零售信贷负责人说。
WaUHHgcOB$D9$D9HHE(fzLlW)WRb9Z#MA)SD$H%r#C6w 就像水池同时注水和放水，当注水减少，放gp%8qsPNCos*r)BiZVShEShww(D$RluR-wWG-BQ6水增大，就会导致新的水流减少。
a9MI(TADN&2X-0CdmubXXA9iz0@XX8dT^Afd4D 资料显示，上述的股份制银行tR1-iaetm-H4QTT$@ZWLHfFuvV@AFr OhP8qZFWrKiOUt9Cm1uM1中，招行一季度个人房贷增量不超过7亿元，MX&RAztrgiWo-Or7 S3y)e&CGTG--LU3QXz^*!3nn@k42Ch远低于去年同期的90多亿元。深发展个人房5贷增量亦大幅低于去年同期，民生银行甚至一4AwnKRW1GU lzTeQK) N+*Ubxh7VVVeqK$m1ozM^UWQwb(R!季度增量为负增长，而去年同期增量近30亿Tfe#BnD9rYPo+Ac+TBa+SPUU!8xZ$p元。
只有兴业银行cW)^WKt&To#KNSXc0tpL5L8n3ZY^rSH8T0oYB2dKB$2xl是例外，一季度个人房贷增量50多亿元，尽! tckNTBUc t^v-&q@nS&!uS4+ko$GHQi3+z&lkY Ge9管低于去年同期的90多亿元，但仍是少数的B67nGtZ n%OmNHPR6vdy))xU@RX能保持数额较大增长的银行。“他们是除了房9xkSix(u3794gB*ImYfPY4vDLz*AHl16)!4K5NwxtDB*RwQfQYTL@hj g-D贷外的其他消费贷款在大收缩。”知情人士透Sr1jxyrpcD+nTZbjCP8U&5dpZmq-Ga7y&yPq)!vote%n-sXUG7a%Z露。
在他们痛失阵TD2xO*5l*xk69lT5u8&J6qi3&ug -JifiMUnA@q-B1地的同时，房贷余额较小的光大银行突飞猛进tQbT7t9LWB2I5I%wsCO7j4Gj7eL3L4vrQ8BC!e(+mvqx2t55，一季度增量40多亿元，远超过去年同期的!IS15亿元。广发一季度增量近15亿元，超过z3U02M736wwV BJVA%nreB2w去年同期的5亿元。浦发银行一季度增量20)PFh^rVW93tg%ufEgeVuh&bR0c@4S)zIBoJ5Q$ejA1GY亿元，大大超过去年同期的12亿元。这使得(wB@ogSJ8mzy8uQ ^r(+7wGTH2#JK他们的位置一跃居前。
eBvYOn7ABdHGt1g3^B3bri 一些人士还认为，深圳广州地区房地产成Zj5pB21pT#*i6#iTZbHsRt^3cPZnnsLL*HVMexWy交量一季度大幅萎缩，对在当地市场份额较大$JpC5H+VY% A@6PDJgx$5GV8dH-e-&4WTB(5的银行业绩增长影响尤其大，例如，招行和深91yiO(HMplEZ)+发展总部均在深圳。而深圳市国土房产局公布xaaS3w@0(^PepP!ZAGLjmn#%@ZSoEhm* Jx6T5pS5k!zZ2Tu5(oDpx的一季度商品房成交数据显示，一手住宅仅成YTqfFkKH0 Ug163nYD00miNrI0wLB^交了51.94万平方米，同比下降七成；二0IT656C0XKd手住宅交易面积也同比下降68.73%。
也有部分银行解释他GI#S7M&A&undaUqb-Of6#b ki(p4C们对房地产风险判断和其他行不一样，这使得zxa8QyM-$WudD16k3013^WFj8d他们在执行调控政策时尺度比较严格，导致增JgEa6aGqNRUag@xb^jR量较小。
小阳春假 2x@vhJ88MRhM^I*Pg$DXBBJ象
“原以为会出现&TJ小阳春，房贷3月以后会大幅上升，不过4月@hz5P26N)KUkFZZBYh-N5BTZa我们的情况也是负增长，看来是个假象。”上O-4Acma+OtQc8%us(@s@)述股份制银行个贷部负责人说。
上述股份制银行房贷负责人说，!a0ADN*nGZ)WdhKYH如果说1月是去年延续的业务，2月是特殊节GgmksktoSZz+C日，难以反映实际的业务危机，那么3月份就4lj*q%kIs7gxxdeco5xTre3O6!mYXfHXm^6CC!POqu最能说明问题。有数据显示，全国金融机构16B-ZmI##P2$FqItj!6gLbvLZ#6fHFdz27Tk月房贷新增量为680多亿元，2月迅速回落&dtG83dg@-&ch#(g&PIQ0nVb@oll$yZ2rn0F63ceK到70多亿元，3月增量为240多亿元，尽x)Lo*ulmtob&c2FIp9tRKAgUtt( svQ+FXYq6c$RTim管略有上升，但比去年同期增量407亿元明A IUfcMCwiIFdENa&显要小，表明反弹的力度非常弱。
8q5#j86ZM2b- JHPtdf@A^N!xyfLn8*y1k0fDSG#w*ECH#8 数据显示，类似招行和兴业等3HYKpg0T6gh4exy8Frb$4rjY7&S+h@WneA^M)TVb#z7lPh3Gdl#R银行3月个人房贷反而是环比负增长。
加上监管层要求严格执行3b^b^#dHX1YR0W6UIi)aVTaaHwoorXZsXCgP*二套房政策，转加按等抢夺客户的手段亦被监(ZFEGogn$4wCxl**DN68gS)Od%p^BwhJIUbY2KvQ((jW2ipp%0$T& &rmt4管层限制，银行暗松政策的苗头被扑灭。“限xY1h6c@)bcK3xB制转按揭实际上是限制了客户选择银行服务的ew5)^BQzWj2nvZ3x-gD&lV5)oqrdeF0Z1b-Jtf Blcvow$Kb&sv-D权利。”有银行人士很是抱怨。
中投证券2008年2季度房地L@0t *tMs+I8880O$C产投资策略报告指出，3月份全国主要城市成L BwhVU交量回升，但4月开盘量下降成交量也下降，cqIf@9f+O+L479o5!iib@6JWt)T#O8q-orxVil%vjTIMSGYbCJmMRrO预计5-6月成交量回暖较快。
无论如何，银行人士都一致认为9TPF8BnwE今年房贷市场好景不再。而每当此时，银行的zjnemPyE6pK&L6NOcHLSSXN@SyFnP*2c6qtti2Yu4e^产品创新就跃跃欲试。
xpae&r9rfbiatwGkgK 4月28日招行在上海发布了一款新产品@9xWZCC^vasyeeTTeWmF$u3pL2+wzK@d$m“贷消费易”，该产品鼓励客户将其房贷额度&tKikA*f^efMpVaaJPHFOln6J6dIvK&中有未用满的多余额度，变为免息透支消费额yMvgI-!m-i()k@$WG)*5KOdR@+5度，用于一卡通刷卡消费或网上支付。而过了@9GQQ9e-P-a9ONFt@NU#ErmvoW#HL(RfJpYH7Vb0ALFV*ioGAyb3FH57)w免息期，客户继续用款则就变成了个人消费贷BDD4&!V&5Wjl&^9S-F--rpL7RndxhAA5RKvol aPyc9BcoMkUwqI4Y款。
一位股份制银3uHtaKqn1)oo^pp!%-!QIoYUoIOc*Fk7Ccr$CfXmND%%V4va)rP5行人士说，尽管免息期宣称是最长50天，但VBf+k76BHW11QT^^qUT*# @Tah&j95EE6X实际上真正的免息期有条件限制，往往不到59L)6OMt-(EMRp9N4l8m)1EWB0天，免息仅仅是吸引客户的亮点。在房贷增6-3D%xAl+V4G4@TE)FqsvS(@j1z!U0qLClV62w1Cxv@nwN!AoPcMPFf&s长乏力之时，招行的用心就是盘活现有的房贷7&q (W1I#Ip&J#FdtkTgu)+jXr+Vf8qPFlaoC h99pvVD uyP35TWL27*资源，增加个人消费贷款，又增加了中间业务5XF-tp(( $7uG-qFYzh@(R()V#4收入。
“想买宝马4Oxca7HM^mR*bWli0gfd7X G^o9pFICjhJ0k2O8@1e9n3的现在就可向我们提交申请。”发展董事长纽v+&xoOnSnQZx^khTNM&Ntk$D5di7PVZp1ZPEKc&$65J8#c2hz7o(e曼在日前的一季度报告会上笑称。
X2&sj%8VXxPnAt+wBgI$xs0MXjvHPa$ZS%y39 Fm0DCL$ 纽曼这一句话的背景是，深发eEHtX)U8FFvKZWZSrYBNhlahc6heN^v0^gqH55-y#qJ!pMl^K5EMJwf0*A展正在大力发展车贷业务。据媒体报道，尽管HP5LWn!B4**!%3p@VQ!kgR)2RfT6Y车贷风险较大，但深发展称今年将在全国357i-Hr$7 0oAWGxKOvZX!@S*^sL$F个城市，与宝马、通用等品牌经销商展开深度dd8Ax26Jy%fDnONRE(fo*0合作，将个人汽车贷款与公司供应链金融结合%SlRDm-j起来运作。
“很多I银行房贷占了消费贷款的80%-90%，这D8nn 2%$H 3mM样波动就会比较大，而如果适当降低房贷占比8NQ+)KkTChyf^8OOVllPSA5jnhTO9SSv，拉动其他消费贷款如车贷等，可能一季度就wl%$3MUy$Uabz9XvjdR3b@z6vcdrXT5)jS&Ols7N+@c$#yQQ%sjxwSv不会如此惨淡。”上述股份制银行人士说。 kau2%81d8wwNa9
